2019年镍钴市场春季研讨会在洛阳盛大开幕
发布时间：2019-03-242019年3月21日，由安泰科主办、中国有色金属工业协会钴业分会支持的镍钴产业链会议在洛阳隆重召开。本次会议从镍钴原材料市场技术入手，分析中下游产业的需求变化，把握政策方向，展望发展趋势。并带来从刚果赞比亚的一线调研成果与嘉宾分享，真真切切做到为产业服务。会议首先由安泰科总经理姜国峰先生致辞，他表示：“2019年镍钴市场春季研讨会”是安泰科致力于服务中国乃至全球镍钴行业的一个重要平台，也是全球镍钴行业交流的重要平台，与年底召开的国际镍钴年会遥相呼应。希望大家充分利用好这个平台，深化交流合作，实现互惠共赢，共同促进镍钴行业的健康可持续发展，接下来由本次会议的特邀协办单位洛阳钼业董事长李朝春致辞，他讲到新能源汽车产业是新时代的一个缩影，洛阳钼业愿意成为这个新周期中的一环，愿意为中国新能源汽车产业提供稳定、持续、清洁的原料供应，愿意携手志同道合的企业一起，实现我们的产业报国梦想。希望在走出去的道路上，我们能将中国企业的“精英管理、成本控制、持续改善、成果分享”等核心经营理念和文化一道输出，树立中国企业海外投资的典范，引领矿业发展新周期。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会秘书岳远斌先生做了“洛阳钼业海外发展之路”的报告，他从洛阳钼业海外发展概览、洛阳钼业海外发展的关键要素、强大的执行保障交易顺利完成和展望未来四个方面详细阐述了洛钼海外矿产投资。目前洛钼国际性资源公司已初具雏形，拥有行业领先地位的稀缺产品组合，已成为全球资本市场独特投资标的：钨全球第一、钴、铌全球第二、钼全球第五、磷巴西第二，并且是主要的铜供应商之一。公司拥有世界级的资产，强劲的盈利能力和现金流和稳健的资产负债表和卓越的股东回报等。在讲到强大的执行保障交易顺利完成时，岳总以Tenke为例从介绍境外谈判小组、债权融资小组和交易结构设计及ODI小组等方面简要复盘当时收购TFM矿惊心动魄的过程。展望未来：精细管理及并购双轮驱动公司持续发展，洛钼已准备好再次进行海外资源的收购，致力成为一家受人尊敬的国际化资源公司。
中国有色金属工业协会邵朱强处长报告题为“镍钴行业环境问题及对策”的报告，主要内容为有色金属行业环境保护基本情况、镍钴行业主要产污环节和产污因子和镍钴行业主要环境问题及对策。随着新能源汽车行业的快速发展，对镍钴的需求也快速增长，在快速发展的同时，也出现了涉及废水、废气超标排放，固体废物、危险废物处理处置不当，长期堆存和违法倾倒等环境事件，政府环保政策越来越严，社会关注度越来越高，对生产企业环境保护提出了更高的要求。镍钴行业主要是固废和废水。针对镍钴行业出台了一系列要求。主要有：镍钴排污许可申请核发技术规范；生态环境部发布公告要求在2+26重点区域执行特别排放限值；生态环境部出台了《关于加强重金属污染防治的指导意见》，要求到2020年全国重点行业重金属污染物排放量比2013年下降10%，对矿产资源开发活动集中的区域，严格执行重点重金属污染物特别排放限值。他表示，钴冶炼固体废物包括浸出渣、铁矾渣、污水处理渣、脱硫副产物、电炉熔炼渣等，除电炉熔炼渣为一般固废外，其余固体废物属性需经鉴别，并根据其性质和类别确定处理处置方式。环评中即使明确为一般固体废物，企业再处理时，也应该特别注意，适时开展鉴别工作。建议企业在环保方面早规划、早行动。
全国乘用车市场信息资深专家崔东树先生报告的题目为“双积分政策推动新能源车可持续发展”。汽车市场28年首次出现负增长，2018年全年销量为2806万台，同比回落2.8%，其中1-2月同比增长1.5%，3-12月同比回落4%。稳定汽车消费是今年的国策，1、推动新能源车发展；2、柴油车治理；3、取消二手车限迁促和新能源车免税；4、促进开放投资稳定增长；5、降低汽车进口关税。预计2019年还将延续货车强、乘用车弱的局面，新能源汽车向乘用车集中。新能源汽车资金补贴到位差异化，新能源汽车推广需要垫付大量补贴资金，但国家补贴资金发放日趋严格，审核极其严谨，客车企业补贴效果较高，专用车企业因资金断裂问题比较严重。2018年乘用车的技术提升较好，其中插混有94%为三元锂电池，纯电动有82%为三元锂电池。
北京当升材料科技股份有限公司李建忠先生做了题目为“动力电池材料市场现状及前景展望”的报告。2018年全球小型锂电市场整体保持稳定发展态势。预计2019年全球智能手机出货量为14.57亿部（+2.6%）；平板电脑出货量为1.396亿台（-4.1%）；无人机出货量为643万架（+47.8%）；电动工具电芯出货量12.6亿只（+21%）；电子烟市场规模为201亿美元（+26%）。2018年我国动力电池使用材料：LFP占总约比39%，占比同比下降10%；NCM约占比58%，占比同比上升14%。
预计2019年全球锂电池出货量约为228GWh（+22%），其中EV出货量达到138GWh（+34%）。中国锂电池出货量约为129Gwh(+27%),其中EV市场78GWh（+37%）；预计2020年全球锂电池出货量将达到297GWh，其中EV市场将超过200GWh（+45%）。
2018年全球动力锂电市场集中度迅速增加，CATL、Panasonic、LG、SDI和BYD成为第一梯队，占据市场份额79%，SKI、国轩高科、力神、孚能、比克、亿纬锂能等六家处于第二梯队，合计占据市场份额17%。
预计2019年全球锂电正极材料需求量约48.9万吨（+17%），其中LCO约7.3万吨，NCA+NCM多元材料约31万吨。预计中国锂电正极材料出货量约为36万吨（+31%）。其中LCO约5.6万吨，NCA+NCM多元材料约21万吨。2020年全球正极材料需求量有望达到59.4万吨。
最后李建忠先生对动力锂电技术发展趋势做了展望，指出固态锂电成为解决动力锂电提升能量密度和兼顾安全性的中期解决方案。高镍三元材料的主要特点三元材料中LiNi1/2Mn1/2O2和LiCoO2组分比较稳定，而LiNiO2较不稳定，须在氧气气氛下才能生成、随着Ni%越高，容量越高，但热稳定性和容量保持率下降、采用固态锂电设计，有效解决液态锂离子电池的安全性问题。
中国恩菲工程技术有限公司副总经理刘诚先生做了“新能源电池材料原料解决方案——印尼低品位红土镍矿开发”的主题报告。他在报告中指出，从镍需求来看，目前镍的70%用于不锈钢生产，30%用于合金钢、电镀及电池等，其中约10%用于电镀及电池。而从镍供应来看，约61%来自红土镍矿，剩余39%来自硫化镍矿。镍产品产出形式包括镍铁、电镍、镍丸及镍盐等。随着全球对气候变化的关注，许多国家提出逐步禁止传统燃油车销售推动电动汽车发展的建议。同时企业层面：全球大型车企积极响应，各主要车企纷纷发布自己的电动汽车生产计划。受电动汽车产业兴起的刺激，不同机构及公司对2025年电池镍需求预测量，约在42-55万吨之间，未来动力电池增加的镍需求需要新的产能补充。新能源汽车产业新增近50万吨镍需求量，需要红土镍矿及硫化镍矿资源共同来补充。他表示在印尼开发红土镍矿具有其特点，主要体现在其资源、成本、建设实施、环保及基础设施上，印尼的资源无论是资源量还是其品质都是有优势的，另外还具有人工和能源成本方面的优势，建设可以采用中国标准，可降低投资水平；环保要求较低，环保成本较低，但需要注意的是目前印尼的基础设施总体比较落后，可能会拉高配套设施投资成本。最后他补充到，投资印尼红土镍项目的一些不确定性因素，主要体现在政治风险、安全风险、商业风险、环保风险等方面，需要引起国内投资者的足够重视。
北京市竞天公诚律师事务所龙艳梅女士做了“刚果（金）新矿业法典主要修订内容以及影响”的报告，她详细介绍了刚果（金）于2018年3月出台了新的矿业法典以来的主要的政策变化：取消了十年稳定性条款、通过将矿业资源税从2%提升至10%，增加超额利润税、转股溢价税等新的税种增加了刚果（金）政府收益、提高了回流刚果（金）的资金比例、增加了刚果（金）籍人权益、降低了开采权性质矿权的流动性等。
中国特钢协会不锈钢分会秘书长刘艳平女士做了题目为“2019年中国不锈钢行业发展与展望”的主题报告，她主要从中国不锈钢行业发展与展望，我国不锈钢行业特点展开阐述。她表示2018年中国不锈钢实际运营产能3400万吨，平均产能利用率81%左右。预计未来三年新增不锈钢产能900万吨左右，不锈钢投资热度不减。不锈钢产能集中度提高，一体化钢厂占比增加、产品差异化竞争趋势明显，装备大型化、国产化趋势明显。关于不锈钢贸易方面，我国面临的国际贸易摩擦可能会日益加深，不锈钢产品及不锈钢制品出口将面临严峻挑战。不锈钢消费结构变化，新能源汽车增长量持续将导致汽车用不锈钢呈下降趋势；贸易战导致我国出口餐厨具等受阻，出口制品消费不锈钢量将出现下降趋势；我国基建、美丽中国、美丽乡村，消费升级，制造业2025等政策性驱动因素将促使不锈钢消费量增长。另外她表示目前我国不锈钢行业产品结构尚不合理，不锈钢由低端、普通向中高端、特殊方向发展趋势明显，民用市场前景广阔，不断满足工业和制造业消费升级的需求。在提到不锈钢期货上市时，她表示不锈钢期货上市，有助于不锈钢上下游产业链完善，不锈钢价格发现、套期保值等经营风险防范将因不锈钢期货上市成为经营必需工具。
金川集团镍盐有限公司总经理周佑明为我们做了题为“硫酸镍市场现状及未来发展趋势”的主题报告。他在报告中提高2018年电镀行业全年用镍预计为6万吨左右，占比为5%；电池行业用镍增长到9.6万吨，占比8%；有色合金行业用镍量预计为6万吨左右，占比5%，其他合计占比2%。2017年中国硫酸镍产能为44万吨，产量为32.6万吨，同比增长60%。2018年中国硫酸镍产量预计在43-50万吨之间，同比增长38%左右，全球产量将达到70万吨左右。新能源对镍的需求前景刺激硫酸镍产能急剧扩张，预计2020年全球硫酸镍产能将扩张到100万吨以上，较2018年再扩大40%。同时，中国企业又开始进军印尼红土矿湿法冶炼项目，来满足未来硫酸镍对原料的需求。他最后表示随着产业链进一步整合，硫酸镍可能慢慢就会变成一种中间品。青山+格林美+邦普合作打造的从红土矿到正极材料的紧密型产业链将改变行业规则！
湖南邦普循环科技有限公司谢英豪先生做了题目为“动力电池中镍钴再生利用及前景展望”的报告，他指出2018年我国新能源汽车的产量为127万辆，销量为125.6万辆。锂电池的出货量为102GWh，锂动力电池的出货量为65GWh。动力电池回收利用技术主要有两类，经过预处理之后，可以采用物理法和化学法，物理法主要有重力法、磁力法和静电吸引法；化学法有湿法工艺、火法工艺还有联合工艺。另外他还对我国动力电池回收标准体系建设做了非常详细的介绍。
北京安泰科信息股份有限公司镍钴部副经理陈瑞瑞女士作了2019年镍市场分析及展望，她主要从供应、需求，全球HPLA项目情况对镍市场进行了介绍，最后对2019年镍市场作了展望。镍矿方面，根据INSG数据显示，2018年全球镍矿产量为234.5万吨，同比增加8.9%，红土镍矿主产国印尼增幅明显，菲律宾产量有所减少。2018年全球原生镍产量为220.53万吨，同比增加6.2%，其中中国69.1万吨，同比增加8.8%，印尼29万吨，同比增加41.5%，俄罗斯15.8万吨，同比增加1.9%，澳大利亚11.4万吨，同比增加1.3%，加拿大13.5万吨，同比减少12.4%，新喀10.8万吨，同比增加3.7%。2018年中国和印尼原生镍在全球原生镍占比达到44.5%，预计2019年占比将会进一步提升。据安泰科统计数据显示，2018年我国电解镍累计产量为15.2万吨，与2017年的15.6万吨相比减少4226吨或2.7%。其中，金川集团完成全年生产任务，产量为13.5万吨，新疆新鑫产量为1.03万吨，广西银亿产量为2820吨，天津茂联产量为3434吨。预计2019年我国电解镍产量在16.5万吨左右。原生镍的消费方面，根据安泰科研究数据，2018年中国原生镍消费量为115.6万吨，同比减少2%，首现负增长，其中主要是不锈钢领域镍消费量出现下滑，2018年不锈钢领域原生镍消费量为96.4万吨，同比减少3.6%，占比83.3%，一方面是印尼不锈钢回流对国内市场的冲击，二是废不锈钢用量的提升。电池领域原生镍消费量为5.3万吨，同比增加16.7%，占比4.5%。预计到2021年电池领域镍的消费将增长至8%，不锈钢占比下降至75%。
最后她总结到，从2016年初至2018年全球镍市场供应连续短缺，2018年全球镍市供需缺口扩大至12.8万吨，2017年同期缺口为11.4万吨。预计2019年缺口缩窄至6.7万吨，全球镍需求增至242万吨，全球镍产量或将增至236万吨，主要增量来自于镍生铁。2018年LME镍年均价在13180美元/吨，国内均价10.5万元/吨。预计2019年镍价重心下移，全年均价12500美元/吨，运行区间为10000-15000美元/吨，全年波动仍将剧烈。
安泰科钴行业资深分析师刘磊先生的报告题目是“中国钴行业市场现状为展望”，他认为2018年钴原料供应从此前的略有紧张向逐步过剩转变。2018年全球钴原料总供应量为13.2万吨，同比增长9.2%；其中民主刚果当地钴原料产量为9.8万吨，同比增长22.5%。产量大幅增加的主要原因是该国嘉能可旗下的KCC项目复产后当年产量达到1.1万吨，以及其他主要钴矿山项目均有不同程度的增产造成的。不过受到KCC项目的钴原料含铀量超标，导致2018年和2019年其所生产的原料暂时不能投放到现货市场。预计2019年全球钴原料供应量将会增加至14.5-15万吨左右。精炼钴方面，2018年全球精炼钴产量达到12.6万吨，同比增加9.22%；其中中国精炼钴产量突破8万吨，在中国所生产的精炼钴产品中，钴盐产量达到6.9万吨，其余产品为金属钴和钴粉。在钴原料以及精炼钴产量上涨的同时，钴需求量也有增加，但由于原料供应出现过剩，所以造成国内外钴价格在2018年价格大幅下滑，。2018年，全球钴总体需求量约为12.6万吨，其中中国钴消费量约为6.47万吨。预计2019年钴总体行情将会延续2018年的局面，供应有所过剩，同时钴价格也将处于低位震荡的局面。
中国有色金属工业协会钴业分会秘书长徐爱东女士与参会嘉宾分享了刚果金和赞比亚一线调研的情况。她主要从刚果(金)大选后新形势变化，刚果(金)新矿业法实施力度以及对市场的影响，雨季是否影响钴的生产，铜、钴价如何影响收矿和生产，USGS资源数据的可靠性，刚赞钴项目进展及矿山产量增量，钴湿法中间品对氧化镁的需求，从中赞经贸合作区看境外园区的建设等方面展开介绍。最后徐爱东秘书长总结到，钴价高涨刺激了刚果金钴铜项目的建设热情，随着钴价骤降，项目投资趋于理性，一些项目建设暂缓，一些项目建成后及时调整产品结构，当地民采矿的交易市场也很清淡，有助于改善2019年及今后的钴矿山产量的供应，有助于国内外市场消化库存；较低的钴价有利于稳定消费增长；如果钴价继续走低，建议国储启动收储计划。
